"최면을 체험해 보시겠어요?" 하고 다가가자 놀랍게도 두 소녀 모두 긍정적으로 반응했다. 이번에는 최면에 관심 있는 어린 나이의 귀여운 두 여자를 성공적으로 헌팅했다. 24세의 메이 후미즈키는 숏컷과 큰 눈을 가진 잘생긴 외모의 소유자로, 순수한 인상을 풍겼지만 최면에 걸리자 완전히 흥분한 상태가 되었다. 옷을 벗기자 거대한 가슴이 드러나며 엄청난 매력을 발산했다. 23세의 우루키 사라는 아이돌 같은 외모에 갸루 성격으로 밝고 쾌활하다. 최면 상태에서 그녀는 극도로 음란한 여자로 변모했고, 그 변화의 정도에 우리는 완전히 경악했다.