호텔에 도착한 파파감투 소녀 히나코는 촬영 준비 중인 스태프들 사이에서 나이 든 남성을 향해 "냄새 나고 역겹다"며 큰 소리로 비난한다. 젖꼭지를 정성스럽게 애무한 후 그는 그녀의 다리를 벌리고 팬티 위에 커다란 젖은 자국을 발견한다. 깊숙이 손가락을 넣어 보지를 축축하고 축축하게 만들자 그녀는 허리를 무너뜨리며 참을 수 없이 신음을 흘린다. 진동기를 질입구에 대고 자극하자 몇 초간 지속되는 강력한 분수 오르가즘을 반복적으로 경험하며 사정한다. 후배위 자세로 침투할 때 그녀는 "안 돼, 안 돼요"라며 크게 외치지만 남성은 그녀의 저항을 무시한 채 끊임없이 밀어붙이며 깊고 끊긴 목소리로 신음하게 만들고, 처음의 도도한 태도는 완전히 사라진다.
이번에 에비수에서 만난 소녀는 패션 업계에 다니는 아카리다. 개방적인 성격에 방금 만난 낯선 나이 든 남성과의 섹스에도 익숙한 그녀는 전형적인 파파감투 소녀다. 촬영에 나선 삼촌은 처음엔 신사적으로 보이지만 본격적으로 시작하자 여성을 성노예로 전락시키는 뛰어난 기술을 드러낸다. 팬티 위로 손으로 자위시켜 오르가즘에 도달하게 한 후 네 발 기기 자세로 뒤집고 클리토리스에 진동기를 밀착시키자 그녀는 경련하며 사정액을 사방에 뿌린다. 기승위 자세로 그를 타고 가슴을 부여잡은 채 완벽한 엉덩이를 격렬히 움직이다가 정상위로 눌러져 뒤에서 반복적으로 강하게 박힌다. 삼촌은 거칠고 끈질긴 섹스를 마친 후 허락 없이 질내사정을 하고, 매우 만족한 표정을 짓는다.
이번에 길거리에서 접근한 소녀는 여대생 준이다. 파파감투는 처음이며 2~3개월 동안 성관계를 하지 않았다. 촬영 삼촌은 처음엔 정중해 보이지만 시작과 함께 여성의 성적 지배에 능숙한 기술을 보여준다. 진동기 위에 앉아 허리를 움직이게 하자 강력한 분수 오르가즘을 연속으로 쏟아낸다. 펠라치오 도중 아름답게 웃는 그녀의 얼굴은 매혹적이다. 준비가 끝나자 삽입해 후배위로 강하게 박아넣으며 그녀의 큼직하고 탄탄한 엉덩이를 격렬히 흔든다—완벽한 화면이다. 기승위 자세에서도 강력한 분사 오르가즘을 반복한다. 삼촌은 격렬한 섹스를 마음껏 즐긴 후 허락 없이 질내사정을 하고, 질내사정에 완전히 만족한 모습을 보인다.