태양에 그을린 아름다운 액셀 걸이 지구에 대한 또 다른 침공을 시도하는 우주 마녀 벨마리아를 저지하기 위해 도착한다. 벨마리아가 보낸 괴물들을 물리치지만, 동료인 액셀맨이 세뇌되어 그녀에게 반기를 들며 그녀의 그을린 몸을 강제로 공격한다. 이 감각은 액셀 걸에게 완전히 새로운 경험이 되어 고통과 혼란 속으로 빠져들게 한다. 벨마리아는 액셀 걸을 납치하고 복수를 위해 그녀의 약점을 무자비하게 이용한다. 그녀의 그을린 큰가슴은 벨마리아의 통제 아래 놓이며 강압적인 쾌락에 압도된다. 액셀맨 또한 성적인 고통을 당하게 되고, 결국 벨마리아의 단단한 묶기와 레즈비언 고문을 통해 액셀 걸은 절정의 지옥으로 내몰리게 된다. 어머니로부터 물려받은 슬픈 여성성에 눈을 뜬 액셀 걸은 벨마리아의 복종하는 노예가 되는 운명을 맞이한다… [나쁜 엔딩]