마녀 도라의 일당과의 전투가 끝난 후 오랜 시간이 흘렀다. 미나는 과거 액셀 걸이었으며, 어머니로부터 힘을 물려받아 매일 악과 싸우고 있다. 한편, 도라의 딸이자 미나의 전 동료인 사라는 이제 미나를 어머니의 적으로 간주하며 복수의 기회를 노리고 있다. 미나는 과거 액셀 걸을 괴롭혔던 괴수 갈공의 강화된 버전과 맞서 싸우며 초반에는 우위를 점한다. 그러나 강력한 일격에 머리가 흔들리며 정신을 잃고 쓰러진다. 이후 갈공의 괴물 같은 힘에 압도되어 날아가며 결국 패배한다. 미나가 정신을 차리자 사라가 나타나 액셀 걸의 비밀을 폭로하는데, 바로 "쾌락을 느낄수록 힘이 약해진다"는 충격적인 진실이다. 사라가 복수를 위해 다가오고 미나가 고통 속에서 버티려는 가운데, 두 세대를 잇는 이 전투에서 승리는 결국 어느 편에 손을 들어줄 것인가?! [나쁜 엔딩]
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