날씬하고 하얀 피부를 가진 아름다운 소녀 센가와 토와는 처음에는 조용하고 수줍은 인상을 주지만, 나이 많은 남자의 강한 유혹에 점차 변화하기 시작한다. 커다란 성기를 가진 남자의 음란한 욕망에 반응하며, 그녀는 이전에 경험하지 못한 추잡한 행위를 갈망하게 된다. 바이브레이터로 음순을 충분히 적신 그녀는 애액이 끊임없이 넘쳐흐를 정도로 축축하게 젖어든다. 혼란스럽지만 흥분한 채로, 그녀는 점점 더 강해지는 쾌감 속에 고통을 즐기는 행위에 순응한다. 이내 그녀는 남자의 음경을 입안으로 받아들이며, 순수했던 모습을 완전히 벗어던지고 점점 더 탐욕스러워진다. 아름다운 얼굴은 음탕하고 쾌락에 취한 표정으로 일그러지고, 마침내는 뜨겁고 조여오는 그녀의 좁은 보지를 완전히 열어, 단단히 발기한 남자의 거친 음경을 받아들인다.
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