중학교 3학년 담임 교사가 문제 학생의 집을 찾아가 향후 진로 상담을 하던 중 충격적인 상황으로 돌변한다. 아버지는 갑작스러운 욕망에 사로잡혀 교사를 제압하고 속옷 안으로 손을 집어넣는다. "선생님 보지 털이 엉성하고 뻣뻣하게 자랐네!"라 외치며 젖꼭지를 끊임없이 핥고 항문을 더듬는다. "아빠, 그만해요, 보지 마세요!"라고 외치지만 그의 집착은 멈추지 않는다.
한편, 남편의 첫 기일을 아들과 함께 홀로 보내는 어머니가 있다. 저녁 식사 후 아들은 어머니에 대한 자신의 은밀한 집착을 고백하며 그녀에게 자신의 냄새를 맡게 한 뒤 덮쳐 올라와 온몸을 더듬는다. "엄마 목욕 후 떨어진 음모를 모아 자위하고 있어요"라며 그녀에게 매달린다. "그만둬! 우리는 모자지간이야!"라 외치지만 아들은 "당신은 내 친엄마도 아니잖아요"라며 거부하지 않는다. 이내 아들은 자신의 음경을 그녀 몸 깊숙이 강제로 밀어넣고, 성숙한 여자는 무방비한 쾌락에 신음하며 소변을 끊임없이 분출한다. 두 편의 이야기를 담았다.
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