이 영상은 삼와출판의 SM 잡지 〈마니아 클럽〉 편집부로 보내온 SM 애호가들의 제출 영상을 모은 것이다. 투고자인 미나미(가명)는 한 여교사로, 특정 사건 후 남성 동료에게 납치당했다. 사랑하는 남편과 자식들을 지키기 위해 그녀는 자신의 성숙한 몸을 바치게 되고, 결국 그 남성을 "마스터"라 부르기 시작한다. 이 작품은 마스터의 명령에 따라 그녀가 레즈비언 플레이를 하게 되는 장면들을 기록한 것이다.
1장면에서는 동료인 노리코(가명)와 아름다운 OL 아키라(가명)와의 레즈비언 장면이 담겼다. 후배인 노리코가 손목을 위로 묶인 채 구속된 미나미를 먼저 괴롭힌다. 이후 역할이 바뀌어 미나미가 주도권을 잡고 노리코를 지배한다. 서로를 번갈아 핥으며 바이브로 클라이맥스를 이끌어낸 뒤, 마스터가 두 여자의 벌거벗은 엉덩이를 나란히 세우고 무자비하게 채찍질한다.
2장면에서는 페티시 커플과의 4P가 담겼다. 미나미는 한 여자에게 얼굴을 앉혀진 채 클리토리스를 핥고 있다. 한편 아키라는 다른 여자의 음부 아래로 강제로 밀려들어가며 메이크업은 흐트러지고, 침과 액이 뒤범벅이 된 얼굴로 더 깊숙이 밀어넣어진다. 두 여자의 얼굴 탑승을 즐긴 후, 아키라의 마스터는 미나미에게 펠라치오를 명령한다. 이를 지켜보며 미나미의 마스터는 말한다. "미나미, 클리토리스 핥는 거로 절정을 느낄 필요 없다. 네가 오르가즘 오기 전에 그 자식의 자지를 먼저 쏘게 해라." 아키라에게는 "내 사정하기 전에 미나미를 반드시 절정에 올려라"라고 명령한다. 이렇게 두 마스터의 지시 아래 두 여성이 긴밀히 협력하는 장면이 펼쳐진다. 아키라는 자신의 마스터의 정액과 미나미의 타액이 섞인 것을 미나미의 입에서 직접 받아 마신다.
3장면은 마스터의 명령에 따른 또 다른 레즈비언 세션의 영상이다. '우구이스 골짜기 건너기' 기법을 활용한 음순 맛 비교, 입과 질에 연결된 더미로 동시에 자극하는 장면, 단단한 구속 아래 전기 바이브를 이용한 고문, 체벌, 한 정액을 두고 두 여자가 다투는 격렬한 3P, 거대한 양두 더미로 서로를 자극하는 장면 등이 포함된다.