딸의 남자친구—젊고 강인하며 거대한 자지를 가진 청년—은 어머니를 오로지 욕망에 사로잡힌 여자로 완전히 바꿔놓는다. 그가 집에 처음 방문한 첫날 밤, 술에 취해 그녀를 여자친구로 착각한 채 바로 뒤에서 거세게 박아 질내사정을 해버린다. 오랜만에 느껴보는 자지를 유혹당한 어머니는 그 다음날 아침부터 딸 눈을 피해 몰래 엉덩이를 비추며 젊은이를 자극하기 시작한다. 이 금기된 불륜은 빠르게 격화된다. 딸에게는 없는 숙녀의 매력과 깊이 잠든 욕정을 깨달은 그녀는 그를 열정적으로 갈망하게 되고, 둘은 서로의 욕구를 집요하게 채워간다. 이 강렬한 관계는 돌이킬 수 없는 방향으로 치닫는다.