딸의 남자친구의 커다란 음경이 어머니를 다시 태어난 여자로 만들다…! 어느 날 밤, 술에 취한 남자친구가 어머니를 딸로 착각해 뒤에서 즉시 밀어넣으며 질내사정을 한다. 생으로 질내사정의 쾌락에 눈을 뜬 그녀는 다음 날 아침부터 항문을 노출하며 젊은 음경을 유혹하는 등 딸을 자극하기 시작하고, 금지된 관계로 빠져든다. 성숙한 매력과 감각적인 몸매에 매료된 젊은이는 숙녀의 보지에 중독되어 끊임없는 성관계를 반복하는 나날을 보내기 시작한다. 어머니와 딸의 경계가 흐려지는 가운데, 새로운 욕망과 충동이 충돌하며 충격적인 전개가 펼쳐진다.