징계 중이던 사라 마시로는 소문으로 인해 점점 고립되며 같은 반 친구 카와에이 유아를 만나게 된다. 괴롭힘의 피해자였던 유아는 고통 속에서 레즈비언 욕망을 서서히 깨닫기 시작한다. 교실 안에서 유아는 사라의 교복을 벗기고 수치를 주며 정서적으로 조작하며 그녀를 점점 더 왜곡된 게임 속으로 끌어들인다. 젖은 팬티를 촬영하고 폭력을 점점 더 강화한다. 그러나 고통 속에서도 사라는 유아와의 성적 관계에 점점 빠져들어 레즈비언 관계로 빠져든다. 체육관 창고 안에서 수영복 차림의 유아에게 강제로 키스당한 사라는 마침내 레즈비언 욕망에 완전히 굴복한다. 괴롭힘을 기반으로 한 레즈비언 각성의 이야기, 두 소녀 사이에 형성된 강렬하고 어두운 유대를 그린다.