아름다운 의붓어머니 카토우 츠바키는 매일 쌓이는 좌절을 견디다 못해 결국 참지 못하고 숨겨온 욕망을 해소하기 위해 아들의 속옷을 벗겨낸다. 그 순간 아들의 거대한 음경을 본 그녀의 억눌린 성욕이 통제 불가능하게 폭발한다. 유혹적이며 능숙한 손길로 그녀는 아들의 몸을 애무하며 스스로의 흥분을 더욱 고조시킨다. 그 결과 아들의 음경은 더욱 커지고 단단해지며, 카토우 츠바키는 기쁨에 사로잡혀 미쳐버린다. 그녀는 아들을 꽉 끌어안으며 자신의 보지를 핥게 강요하고 열정적인 성관계에 빠진다. 쾌락에 압도된 카토우 츠바키는 새로운 만족의 경지로 나아가며 신체와 정신이 완전히 충족된 상태에 이른다.