할아버지에게서 가출당한 아오이는 처음으로 그를 만나게 되고, 손자의 얼굴을 본 할아버지는 기쁨을 참지 못한다. 그의 미소를 지켜보던 아오이는 그를 돌봐주겠다고 나서지만, 처음으로 노인과 함께 시간을 보내는 가운데 그녀는 그의 비정상적인 성적 욕망에 끌리게 된다. 할아버지의 음란한 요구에 따르며 그는 손녀에게 부자연스러운 애정을 드러낸다. 그들은 깊고 혀를 얽히는 키스를 나누고, 헌신적인 펠라치오를 즐기며, 심지어 피임 없이 연인처럼 성관계까지 갖는다. 할아버지와 손녀 사이에 피어나는 이 이상한 관계는 그녀를 완전히 혼란스럽게 만든다.