이색적인 동거가 준의 청소년 심장을 자극한다. 어머니의 절친인 카토 아야노가 집에 머물기 시작하면서, 그녀가 풍기는 끌리는 매력과 감각적인 분위기에 준은 눈을 뗄 수 없다. 스커트 속을 훔쳐보거나 가슴이 우연히 드러나는 장면들을 반복적으로 목격하면서 준의 심장은 빠르게 뛴다. 자신의 숨겨진 욕망을 눈치챈 아야노는 점점 더 대담해진다. 준이 방에 틀어박혀 자위를 하던 중, 아야노는 그 현장을 들이닥친다. 청소년다운 수줍음과 혼란, 격렬한 감정과 꿈틀대는 욕망이 생생하게 그려진다.