온천 여관에서의 휴식 시간, 마사지 서비스가 제공되면서 상황이 격렬하게 전개된다. 도착한 남성은 보기엔 평범한 마사지사처럼 보이지만, 실제로는 자신의 기술과 매력을 이용해 여성 손님을 유혹하는 것으로 악명 높은 인물이다. 업계 내에서 '떠돌이 마사지사'라 불리는 이 남자는 거짓된 명분으로 여성들을 유인하고 사생활을 침해하는 데 특화되어 있으며, 대개 동의 없이 모든 것을 촬영한다. 이 몰카 영상은 그의 최신 범행을 기록한 것으로, 여관에 머무는 두 명의 여성과의 만남을 담고 있다. 하나는 30대 초반의 백색 피부를 가진 의류 판매원, 다른 하나는 친구와 함께 건강 치료를 위해 온천을 찾은 34~35세의 OL이다. 영상은 이 두 여성이 숙박 기간 동안 점차적으로 조작당하고 제압당하는 과정을 세밀하게 기록하고 있다.