도쿄의 여대생들에게는 매일 밤 화려한 파티가 일상이며, 그 속에서 자라난 탓에 순수함을 잃고 경험이 풍부한 소녀들이 넘쳐난다. 하지만 그런 환경 속에서도 자연스럽고 메이크업 없이도 아름다운 여대생을 발굴하려는 프로젝트가 시작된다. 이번에는 명문 사립 여자대인 오차노미즈 대학에 주목, 그 안에서 발견된 출중한 미인에게 접근한다. 졸업 논문 도우미라는 명목으로 접근한 제작진은 메이크업이라는 마법을 통해 평범한 외모의 소녀를 남성들에게 강력히 어필할 수 있는 매력적인 여자로 환골탈태시킨다. 설렘과 긴장이 교차하는 그녀의 감정을 타고, 생애 첫 나체 자촬 촬영을 위한 협상이 시작된다. 처음의 망설임을 극복하자 계획은 순조롭게 진행되며, 점차 술에 취해가는 그녀를 따라 자연스럽게 3P로 이어진다.