카토 아야노와 니카이도 유리는 처음 만나자마자 금세 가까워지며 대화 속에서 점점 뜨거운 긴장감이 감돈다. 만취한 니카이도가 점점 더 대담해지며 카토의 엉덩이를 핥고 젖꼭지를 만지작거리기 시작하고, 둘 사이의 감정은 깊어져만 간다. 하지만 감정이 정점에 달할 무렵 감독이 촬영을 중단시키고 만다. 성욕을 억누르지 못한 채 좌절한 두 여자는 호텔로 향한다. 방에 들어서는 즉시 벽에 몰아붙이며 뜨겁게 키스한 뒤, 곧장 격렬한 섹스로 빠져든다. 카토는 니카이도의 몸 속 깊이 두 손가락을 밀어넣고, 니카이도는 끊임없이 질척한 커닐링구스로 화답하며 서로를 수차례 절정으로 몰아간다. 욕조 안에서 불타는 질투음 세션을 마친 후, 이 욕정에 찬 숙녀들은 끝없이 이어지는 레즈비언 사랑을 나누며 탐욕스럽게 하나의 오르가즘 뒤 또 다른 오르가즘을 경험한다.