하루카는 여자와 남자 모두와의 경험이 없는 20세의 순수한 청년이다. 중학교 시절부터 여장하는 것을 꿈꿔왔고, 곧 그 욕망을 실현하기 시작한다. 어느 날, 중년 남성들이 그를 발견하고 몰래 지켜보다가 그의 몸을 더듬기 시작하며 첫 키스와 첫 펠라치오를 강요한다. 이 과정에서 남성들은 항문과 전립선을 자극해 하루카를 약하게 오르가즘에 도달하게 한다. 점차 본격적인 성관계로 나아가 식스나인 자세, 딕 투 딕 접촉을 거쳐 결국 항문의 동정성을 잃는다. 키가 크고 우아하며 아름다운 외모의 하루카는 진정한 소녀로 변화하며 경험 많은 남성들로부터 성적 훈련을 받는 새로운 삶을 시작한다.