노아 선생님은 수영을 못하는 쇼타와 그의 친구들에게 보충 수업 차원에서 수영 수업을 시작한다. 그녀의 학생들은 선생님의 크고 완벽하게 둥근 아름다운 엉덩이에 완전히 매료되어 수업에는 전혀 집중하지 못하고 오직 그녀의 몸매만을 바라본다. 학생들은 수영복 가장자리에서 살짝 드러나는 그녀의 엉덩이를 만지고, 더듬고, 빨며 끊임없이 장난을 친다. 물속에서는 출렁이는 힙라인이 유혹적으로 흔들리고, 수영장 옆에서는 거대한 엉덩이가 세차게 튕기며 학생들을 점점 더 깊이 빠져들게 만든다. 수영 수업은 점차 성교육으로 변질되어가고, 학생들은 선생님의 끌어당기는 매력에 계속해서 매혹되고 괴로움을 느낀다.