잘생긴 주인공은 한때 게이 바에서 바텐더로 일하다가 남성 손님과의 짧은 친밀한 만남을 계기로 호기심을 느끼게 된다. 그 경험을 바탕으로 미소년출판사의 오디션에 도전하게 되고, 곧바로 메이크업을 하고 성추행 조교 훈련을 받을 준비를 한다. 나이 든 남성들로부터 엄격한 평가를 받으며 시작된 훈련은 강도 높은 펠라치오와 항문 감각 검사로 이어진다. 이후 최정상급 남성 배우와의 교감이 시작되며 점점 더 치열한 전개로 흥분이 극한으로 치닫고, 마침내 주인공은 완전히 여성스러운 표정을 짓게 된다.