20세 남학생이 처음으로 여장을 경험하는 에로틱한 이야기. 여성 의복을 입는 데 아직 서투른 그는 긴장과 불안 속에 주저하지만, 점차 나이 든 남성들의 유혹에 빠져든다. 두 남성은 그의 몸을 더듬으며 "네 착녀 침, 줄줄 흐르잖아!"라며 조롱하고 공격을 강화한다. 이 과정을 통해 그는 여자 같은 존재로 완전히 변화한다. 미오라는 캐릭터로 다시 태어난 그는 완전한 여성스러운 신체를 받아들이고 성적 관계 속으로 깊이 빠져든다. 굵은 남성의 음경이 그의 몸을 관통하는 장면은 그의 정신과 신체에 일어나는 극심한 변화를 상징한다.