신입사원 나오는 비밀스러운 감정을 품고 선배 아케미 미우를 집으로 초대하며, 둘 사이에 억눌린 열정이 타오른다. 그녀들은 혀를 얽히며 깊고 축축한 타액이 묻은 키스를 나누고, 서로를 야릇하게 자극하며 점점 더 강한 흥분을 쌓아 올린다. 정신과 몸을 서서히 해방시키는 가운데, 쾌감에 압도된 그녀들은 끊임없이 절정을 경험한다. 레즈비언 섹스를 처음 경험했음에도 그 감각에 중독되어 멈출 수 없게 되고, 순수했던 사랑의 감정은 거칠고 본능적인 욕망으로 변모하며 둘의 관계는 이전과는 비교할 수 없는 새로운 경지로 나아간다.