형은 늘 짜증 나고 역겨웠고, 나 역시 여동생으로서 형에게 전혀 관심이 없었다. 그런데 어느 날 아침, 형의 발기한 자지를 보고 너무 귀엽다고 느끼며 그것에 반해버리고 말았다! 그 이후로 매일 아침 나는 마치 헌신적인 애완동물 주인처럼 형을 찾아가, 뺨을 발기한 자지에 비비며 끝부분에 입맞춤을 하고, 심지어 내 보지를 그 딱딱한 자지를 위한 따뜻한 작은 집처럼 사용하며 억제 없는 애정을 표현한다. 형은 냉정한 척 나를 성가신 존재 취급하지만, 내가 아침 발기를 이토록 열렬히 사랑한다는 사실에 자부심을 느끼지 않을 수 없다. 오빠와 여동생, 그리고 그의 아침 발기 사이에 복잡한 삼각관계가 형성되며, 가족 간의 유대와 성적 욕망이 뒤섞인 깊이 있는 근친 관계의 이야기가 펼쳐진다.