내 여동생은 형의 아침 발기를 사랑하게 되었다. 매일 아침 그녀는 형의 음경을 소중한 애완동물처럼 대한다. 볼에 비비며 애정을 담아 끝부분에 입맞추고, 심지어 자신의 질을 따뜻한 집처럼 사용하며 안에 넣어준다. 형은 귀찮은 존재처럼 차갑고 냉정한 태도를 보이려 하지만, 자신의 발기된 음경이 여동생의 손길 속에서 얼마나 귀엽게 보이는지 참지 못하고 서서히 부드럽고 다정한 상태로 녹아든다. 결국 여동생은 고양이 귀를 쓰고 그에게 정겹게 달라붙고, 형 자신도 소중한 애완동물이 된 기분을 즐기기 시작한다. 형제 사이에 왜곡된 관계가 형성되며, 불륜과 근친에 대한 갈망의 경계는 점점 흐려진다.