처녀남자 타켈은 부모님의 재혼으로 갑작스럽게 나타난 귀여운 여동생 에이카와 노아에게 곤란을 겪는다. 어느 날, 사랑스럽고 매력적인 노아를 긴장하며 과외해주던 도중, 그녀는 타켈이 처남임을 알게 된다. 노아는 가슴과 팬티를 보여주며 장난치고, 점점 대담해져 타클의 바지를 내리기까지 한다. 그러나 타켈의 거대한 음경을 본 순간, 노아는 극도의 변화를 겪는다—억제할 수 없는 성욕이 폭발하며, 허리를 계속 비비며 그 거대한 음경을 요구한다. 오빠의 거대한 음경에 집착한 노아는 유혹을 참지 못하고 타클을 완전히 지배한다. 노아의 끊임없는 공세를 견디지 못한 타클은 점차 욕망의 통제를 잃어간다. 정욕적인 여동생에게 둘러싸인 타클은 점점 더 압도되어 간다. 정욕에 휩싸인 여동생과 경험이 부족한 오빠 사이의 극적인 전개가 돋보이는 이 작품은, 그들의 관계가 어떻게 흘러가는지 지켜보는 것만으로도 강한 몰입감을 선사하는 필견의 작품이다.