키 큰 미남자 호시부씨는 친구들과 어울리다가 장난으로 여장을 했을 때 느꼈던 스릴을 잊지 못해 미소년출판사에 지원하게 된다. 평소 수동적인 바람둥이인 그는 여장을 하면 완전히 다른 사람이 된다. '시호'로서 그는 민감하고 유혹적인 미녀로 나타난다. 두 명의 변태 중년 남자가 시호의 성감대에 강하게 집착한다. 한 남자의 손가락이 그녀의 섬세한 항문에 닿자 시호는 솔직하게 반응하며 "기분이 좋아요... 안이 너무 좋아요"라고 말한다. 그녀의 반응에 흥분한 남자들은 더 깊숙이 밀어넣으며 그녀를 압도한다. 남자의 성기가 그녀를 관통할 때 시호의 다리는 남자의 허리를 꽉 조여 황홀한 광경을 만들어낸다. 실제로 시호는 21살 여자로 그녀의 아름다움과 부드러움은 남성을 더욱 유혹한다.