고요한 밤의 정적 속에서 다시 한번 전해지는 전복의 은혜 이야기. 받은 은혜를 갚기 위해 지금도 나는 이 길을 계속 걷고 있다. 어머니의 큰가슴과 깊은 사랑 속에서 자라난 왜곡된 모성애에 휘말린 '킨타로'는 어머니에게서 길러진 비정상적인 존재다. 압도적인 모성애는 킨타로의 마음을 광기로 몰아간다. 어머니에게 집착하는 소년은 어머니의 따뜻한 품속에 빠져 허우적거리다 운명적인 어느 날, 경계를 넘고 만다. 한편, 폭유에 유혹적인 카구야히메는 수많은 왕자들의 욕망을 자극한다. 그녀의 아름다움은 마치 신화 속 환상처럼 빛난다. 왕자들은 하나둘씩 카구야히메의 축축한 보지와 폭발할 듯 넘치는 젖가슴에 사로잡혀간다. 오늘 밤, 헤이안 시대의 분위기가 짙게 깔린 난교가 다시 시작된다.