한때 먼 옛날, 먼 곳에 아들과 두 아들을 둔 아버지가 살고 있었다. 그 아들의 이름은 우라시마 타로. 본디 온순한 성정이었지만, 타로는 강렬한 성욕을 품고 있었다. 어느 날, 아버지의 정부가 집을 찾아왔다. 그녀의 신음소리가 집 안을 가득 메운 순간, 평소 호기심이 많았던 타로는 몰래 들여다보지 않을 수 없었다. 그 한순간이 그의 인생을 영원히 바꿔놓았다. 용궁에서 그는 압도적인 아름다움과 기백을 지닌 오토히메—'카오리'를 만난다. 그들의 만남은 타로의 심장을 뒤흔들었다. 믿기 힘든 쾌락의 봉사와 정신을 뒤틀어놓는 절정의 오르가즘 속에서 그는 모든 것을 잊어버리고, 마치 세상이 끝난 듯한 기분에 휩싸였다. 고전적인 일본 옛이야기가 여기서 전혀 새로운 형태로 다시 태어났다.