유우스케는 24세의 평범한 회사원이다. 그의 일상은 지루하기 그지없지만, 고등학교 문화제 때 잠시 여장을 경험한 이후로 늘 그 매력에 사로잡혀왔다. 내면에서 '토리'라는 이름을 스스로 지닌 그는 이번 프로젝트에 지원하게 된다. 토리로서 그는 자극적인 말솜씨로 나이 많은 남성을 유혹하고, 처음 경험하는 펠라치오로 파트너를 사로잡는다. 이야기는 커다란 신체를 가진 남성 배우와의 격렬한 성관계로 절정을 맞으며, 이 모든 흥미진진한 사건들이 마무리된다.