사립탐정 타케사키는 기혼여성 카토 아야노와 키키지마 미오의 실종 사건을 조사하게 된다. 그의 수사망은 원래 아파트 관리인이었던 한 남성에게로 향하게 되고, 어느 날 타케사키는 그 남성이 카토 부인과 다정하게 대화를 나누는 장면을 목격하게 되면서 더욱 수상하게 느끼게 된다. 그러나 전 관리인과 접촉한 후 타케사키는 점차 최면에 걸리기 시작하며 자유의지를 잃어간다. 세뇌가 진행될수록 그가 가진 정보는 왜곡되어가고, 탐정으로서의 자부심을 잃은 채 진실을 쫓는 그의 집요한 행동은 관객에게 충격적인 반전을 안긴다.