사쿠라모코와 마츠다 미코가 이번 작품에서 처음으로 공동 출연한다. 세 명의 어릴 적 친구들은 늘 각별한 사이였다. 그러나 학교 축제 동아리 경연에 참여하지 못하게 되면서 사건이 벌어진다. 마츠다와 모모는 주인공을 사랑하지만, 주인공은 둘을 동등하게 아끼며 선택을 내리지 못하고, 감정적 갈등이 깊어진다. 행사 후 파티 도중 그들은 미약을 타먹고 정신을 잃은 채로 동료 학생들에게 벗겨지고 모욕당하며 조롱을 받는다. 이성을 잃은 채 침을 흘리며 발정난 얼굴로 음경을 갈망하고, 비참한 상태에서 통제 불가능한 절정을 반복한다. 주인공은 두 여자를 한 번에 잃는 고통과 더 강한 흥분 사이에서 혼란에 빠진다. 이 혼란 속에서 그는 과연 어떤 선택을 할 것인가?