어릴 적 친구인 마오와 켄지는 비슷한 환경에서 자랐지만, 둘 사이에는 명확한 불균형이 존재했다. 마오는 부유한 가정에서 태어나 행운에 축복받았고, 삶의 모든 면에서 운명의 혜택을 받았다. 반면 켄지는 끊임없이 열등감에 시달렸다. 어느 날 평소처럼 마오의 집을 방문한 켄지는 그녀의 여자친구인 에이미를 만나게 된다. 달콤하고 매력적이며 다정다감한 에이미는 단번에 마오의 마음을 사로잡았고, 둘의 관계는 빠르게 깊어졌다. 점점 커지는 질투심에 견디지 못한 켄지는 마침내 한계에 다다르고, 그녀의 모든 것을 빼앗기 위한 결정적인 행동을 취한다. 비밀리에 익힌 최면 기술을 이용해 에이미를 세뇌하고 자신만의 것으로 만들며, 소유의 극치로서 자신의 정액으로 그녀를 임신시킨다. 반복된 질내사정, 또 다시 질내사정을 통해 그는 그녀의 정신과 육체를 조작하다 결국 꼬인 운명 속에서, 에이미는 켄지의 아이를 안은 채 마오에게로 돌아가게 되고, 그들의 세계에 비정상적인 새로운 삶을 가져오게 된다.