내 절친의 여자친구는 너무나도 귀엽고 사랑스러워서 나도 모르게 내 여자친구였으면 하고 바라게 된다. 나는 늘 둘과 함께 있고, 그녀가 내 친구에게 애교를 부리는 모습을 볼 때면 질투심이 극에 달아 미칠 지경이다. 하지만 그녀와 섹스를 하고 싶은 충동을 참을 수가 없다. 둘만의 시간에 나는 그녀에게 최면을 걸어보기로 결심한다. 그녀는 웃으며 나를 놀리듯 "정말로 이게 되는 거야?"라고 말하지만, 이내 그녀의 눈빛이 흐릿해지며 몽환적인 상태로 빠져든다. 성공한 걸까? 절친의 등을 뒤로한 채, 나는 그의 여자친구에게 최면을 걸고 그녀와 섹스를 즐긴다. 최면의 힘을 이용해 나는 내 절친을 NTR하고 그의 여자친구를 빼앗는다.