매일 자신의 항문을 만지작거리며 보내는 일상 속에서, 그의 몸을 여성화시키고 싶다는 강한 욕망이 점차 자라난다. 이내 남성의 음경에 삽입당하고 싶은 충동이 생기며, 가능한 모든 남자 배우의 정액을 빨아먹고 한 방울도 남김없이 마셔버리고 싶다는 집착으로 발전한다. 그래서 가는 체형의 스구-는 굵고 긴 음경에 끝까지 꿰뚫릴 때 고통스러워 몸부림치며 찢어질 듯한 신음을 내뱉지만, 얼굴은 쾌락의 표정으로 가득하다. 그는 열정을 다해 총 여섯 명의 남성과 교미하며 정액을 모두 삼킨다. 마침내 여자로서 존재하는 기쁨을 느끼기 시작하는 그의 몸과 마음. 욕망과 환희가 뒤얽힌 깊이 있는 이야기.