첫 번째 편에 이어, 카노하나의 비정상적인 최면 상태는 이 결말 편에서 더욱 극한으로 밀고 나간다. 그녀의 신체는 끝없는 최면의 루프에 갇히게 되고, 시간마저 강제적인 흥분의 사슬을 낳을 정도에 이른다. 그녀는 물고기 형태로 펠라치오를 받으며, 음핵을 자극당할 땐 거북이로 변신하고, 계속해서 기이한 변형을 반복한다. 어느 순간 남성의 형태로 바뀌어 최면 상태에서 항문을 침범당하며, 결국 끊임없는 오르가즘 상태에 이르러 눈꺼풀이 통제 불가능하게 경련한다. 카노하나의 잠재된 신체적 가능성이 서서히 각성하여, 최종장에서 완전한 형태로 진화한다. 클라이맥스에서는 초월적인 신비 체험이 채널링을 통해 펼쳐지며, 남성과 여성의 정체성이 융합되고 경계를 초월해 완전히 새로운 감각을 선사한다.