최고의 캬바레 여성이 클럽에서 최면에 걸린다. 단 한 번의 가벼운 상상으로 시작한 최면 체험은 순식간에 끝없는 조작의 연속으로 돌변한다. 오랜 시간 동안 최면을 받기 위해 직장에서 납치된 나나미 히나는 오직 불쾌한 고통만을 겪게 된다. 원하지 않는 경험들이 쌓여가며 그녀는 정신적 고통 속으로 빠져든다. 무의식적으로 눈을 굴리며 행하는 펠라치오, 끔찍하게 역겨운 발기된 음경을 개처럼 후각하는 행위, 비어 있는 정신에 각인되는 악랄한 성적 프로그래밍, 원하지도 않는 남자와의 첫날 밤에 당하는 최면 강간까지. 결국 모든 과정 끝에 등장하는 비밀 기술 '힐링 최면'은 온통 끔찍한 상황 속에서도 이상하게도 위로를 전달한다.