남편을 잃은 지 3년, 의붓어머니 마키는 딸과 사위 고와 함께 생활하며 외로움을 극복해 가고 있었다. 어느 날, 그녀는 우연히 사위 고의 거대한 음경을 발견하게 된다. 오랜 시간 동안 남성을 몰랐던 마키는 그의 남성성에 점점 매료되어 몸을 갈망하게 되고, 자신의 감정을 숨기지 못한 채 유혹을 시작한다. 성관계가 단절된 결혼 생활에 지쳐있던 고 역시 더 이상 욕망을 참지 못하고 마키의 보지 깊숙이 자신의 커다란 음경을 밀어 넣는다. 두 사람의 열정이 얽히며 금기된 새로운 관계가 시작된다.