가정교사와 제자 카논 사이의 깊어지는 관계를 그린 이야기. 교사를 시작한 이후로 카논의 행동이 점점 수상하게 느껴지기 시작한다. 수업 중 우아한 움직임은 그의 시선을 사로잡으며, 가슴을 두근거리게 하는 은밀한 유혹을 풍긴다. 카논은 속옷 없이 수업을 듣고, 과감하게 미소를 지으며 그가 눈치챌 것을 도발한다. 그녀의 대담한 행동에 교사는 그녀가 몰래 자위를 하거나, 어쩌면 다른 이와 성관계를 가질지도 모른다고 의심하게 된다. 점점 더 도발적으로 다가오는 카논에게 끌린 교사는 점차 정신을 잃어가며 금기된 육체의 세계로 빠져든다. 그녀의 매력에 점점 더 빠져드는 가운데, 두 사람의 관계가 어떻게 전개될지에 대한 기대감이 감돌며 이야기는 흐른다.