가정교사와 세 명의 제자 사이의 금단의 관계를 그린 이야기. 최근 수업 중에 가정교사는 제자들의 미성숙한 신체에 점점 더 주목하게 되고, 그들의 행동 또한 눈에 띄기 시작한다. 소녀들은 옷 안에 아무것도 입지 않은 채 속옷 차림으로 수업에 참석하며 당당한 미소를 지으며 가정교사의 유혹을 더욱 자극한다. 그들은 "혼자 자위하고 계세요?", "마지막으로 섹스한 게 언제예요?" 같은 도발적인 질문을 당당히 던진다. 이러한 대화가 반복되며 그들 사이의 성적 관계는 점점 깊어진다. 고급 포맷으로 실외 촬영을 완전히 진행한 이 작품은 현실감 있는 감정과 신체적 친밀함을 생생하게 담아냈다.