근친자와의 성적인 관계에 흥미를 느끼는 의뢰인의 바람을 이뤄주기 위해, 카라키 타케시가 몰래 움직이기 시작한다. 시동생과의 관계가 부자연스러운 형태로 시작되어, 그로 인해 형수가 고민하는 상황이 만들어졌다. 그녀는 시동생으로부터 자주 성적인 요구를 받고, 어쩔 수 없이 관계를 맺게 되었다. 그런 가운데, 형수가 카라키에게 의뢰한다. 시동생과의 성행위를 촬영해 달라는 바람을 이뤄주기 위해, 카라키는 행동을 개시한다. 시동생과 형수 사이에서 행해지는 성적인 관계를 촬영하고, 그 모든 것을 끝낸다. 형수는 시동생에게 몰아세겨지면서도 당황하면서도, 점점 쾌감에 젖어, 허리를 움직이며 계속 절정에 이른다. 남근으로 찔리는 감각이 남편보다 쾌감이라, 의식을 잃을 것 같은 기분이다. 카라키도 합류하여, 두 개의 남근으로 형수를 몰아세기고, 여러 번 절정을 반복한다. 그 결과, 몸과 마음 모두 한계에 달하고, 성욕도 다한다.