어린 시절부터 아들은 어머니와 각별한 사이를 유지하며 성적 욕망을 키워왔다. 이를 실현하기 위해 타케노키 다케후미는 계획을 세운다. 대학생 아들은 아르바이트 도중 문제를 일으키고, 분노한 아버지의 전화를 받게 되는데, 사실 이 아버지는 스태프가 위장한 인물이다. 아들은 아들을 위해 희생하려는 마음에 거의 털이 없는 젖은 음순으로 남자의 음경을 받아들인다. 풍부한 액체를 분비하며 흥분한 그녀는 두 번째 남자까지 허용하고, 눈가리개를 한 채 신음을 터뜨리며 "섹스가 좋아, 자지가 좋아!"라고 외친다. 아들은 진실을 알게 되고 망설이지만 결국 굴복하며 "우리 아들 자지로 사정할 거야!"라고 외치며 금기된 관계를 더욱 깊이 쌓아간다.