의붓어머니 나나코는 의붓아들 마사시의 대입 시험을 걱정하며 그의 방을 찾아간다. 방 안에서 그녀는 발기한 음경을 드러낸 채 자고 있는 마사시를 발견하고, 욕망을 참지 못하고 손으로 자위를 해주기 시작한다. 마사시는 깨어나 그녀의 행동에 놀라지만 곧 더 해달라고 애원하며 사정에 이르게 된다. 그러나 한 번의 사정으로는 부족한지 마사시는 금세 다시 발기하여 자신 있게 음경을 과시한다. 나나코는 두 번째 유혹에도 끝내 저항하지 못하고 다시 한번 그를 만족시켜 주고 만다.