하즈키 노조미는 자식을 둔 남성과 결혼한 지 6개월째, 평온한 생활을 이어가고 있다. 그러나 새아들인 유키히토와의 관계는 여전히 서먹하기만 하다. 그러던 어느 날, 유키히토가 단단히 커다랗게 발기한 자신의 성기를 드러내며 돌이킬 수 없는 변화가 시작된다. 그 광경에 압도된 노조미는 그의 성적 스트레스를 풀어주기로 결심하고, 은밀한 관계의 첫발을 내딛는다. 점차 깊어지는 신체적 유대 속에서 유키히토는 그녀를 '엄마'라 부르기 시작하고, 두 사람의 비밀스러운 만남은 반복된다. 그러나 유키히토의 욕구는 끝이 없었고, 끊임없이 더 많은 것을 요구하며 노조미를 몰아붙인다. 그녀는 그 모든 욕망을 충족시키며도, 점점 커져가는 내면의 혼란과 갈등을 억누르지 못한다.