트랜스 클럽 소속의 아야세 마이가 강력한 사정과 큰 페니클리로 유명한 가운데, 작은 체구의 공격적인 로리 여고생들과 함께 독특한 레즈비언 3P를 펼친다. 이 작고 유혹적인 소녀들은 대담한 신체 접촉과 뻔뻔한 야한 대사로 아야세 마이를 압도하며 거의 연극적인 퍼포먼스를 연출한다. 발기된 페니클리를 중심으로 어린 악동들이 거칠게 기승위를 타며, 그들의 활기찬 피스톤 운동은 마치 초현실적인 환상 같다. 기승위 자세에서 그들은 일부러 자신의 보지를 노출하며 관람자의 감각을 자극한다. 아야세 마이가 절정을 참아내려는 사이, 두 소녀는 놀랍도록 성숙한 기술로 그녀를 절정 직전까지 몰아간다. 결국 아야세 마이는 거대하고 폭발적인 사정을 터뜨린다.