오오우치 유카리와 막 쉰여섯을 넘긴 사와코는 서로 다른 학년이었음에도 불구하고 동창회에서 재회하게 된다—사와코는 유카리보다 한 학년 위이며 조기 졸업한 사이였다. 유카리가 혼자 귀가하는 사와코에게 다가가며 두 사람은 오랜 추억을 되새기며 다시 가까워진다. 사와코는 현재의 결혼 생활에서 겪는 어려움을 털어놓고, 유카리는 진심 어린 공감으로 들어준다. 사실 유카리는 학창 시절부터 사와코에게 마음을 품어왔으며, 마침내 그녀를 자신의 것으로 만들기 위해 계획을 세워왔다. 결국 사와코는 점차 레즈비언의 세계로 빠져들게 되는데…