오오우치 유카리(60)는 아들과 며느리가 여행을 떠나는 동안 집을 지켜달라는 부탁을 받는다. 손자 마사키가 방문할 예정이라는 소식을 듣고, 그녀는 본래의 계획을 취소하고 집에 머무르기로 한다. 둘이 함께 보내는 시간 속에서 순수하고 따뜻한 순간들이 이어지고, 유카리는 오랜만에 진심 어린 미소를 짓게 된다. 한편, 심심하고 한가하던 마사키는 점차 나이 많은 할머니에게 감정을 품기 시작한다. 오랜 세월 전에 남편을 잃고 오랫동안 육체적 친밀함을 경험하지 못했던 유카리는 천천히 성적 욕망에 눈뜨기 시작하며, 결국 마사키와의 열정에 굴복한다. 할머니와 손자의 유대는 점점 더 깊어지고, 신체적 친밀함을 통해 금기된 관계는 더욱 강하게 발전해 간다.