유키미의 손자는 부모가 이혼하고 어머니가 자주 출장 가는 탓에 어릴 때부터 그녀에게서 자랐다. 그래서 성인이 된 후에도 그는 여전히 다정한 손자처럼 행동했다. 시간이 지나며 그의 할머니에 대한 감정은 점차 애정 어린 욕망으로 변해갔다. 어느 날, 그는 우연히 유키미가 자위하는 장면을 목격하고, 억누르던 감정이 즉시 강렬한 욕정으로 바뀌었다. 할머니를 간절히 원하는 젊은이는 발기된 음경을 가지고 그녀를 찾아가고, 유키미는 부드럽게 그를 맞이하며 떨고 있는 그의 성기를 다정하게 감싼다. 두 사람의 관계는 이제 완전히 새로운 방향으로 변화하기 시작한다…