아버지의 죽음 이후 집 밖으로 나가는 것을 꺼려했던 어머니는 마침내 마음을 추스르고 아들과 며느리가 새로 산 집을 방문한다. 밝은 표정의 어머니를 보며 아들은 진심으로 안도한다. 어느 날, 그는 어머니가 목욕하는 장면을 우연히 엿보게 되고 등 아래로 흘러내린 검은 음모에 충격을 받는다. 그녀의 나신을 본 순간 강한 흥분을 느낀다. 그날 밤 오랜만에 아내에게 다가가지만 또다시 거절당한다. 참을 수 없는 욕망에 사로잡힌 아들은 어머니의 침실로 몰래 들어가 이불을 걷어내고 그녀의 성기를 만지기 시작한다. 점차 어머니의 보지는 축축하게 젖어든다. 격렬한 정욕에 휩싸인 아들은 그녀의 음모 위로 정액을 마구 뿜어낸다. 눈을 약간 뜬 채로 그녀는 자리를 뜨고, 정액을 닦아내며 아들의 행동에 깊은 고통을 느낀다. 다음 날 아내가 외출한 틈을 타 아들은 어머니를 끌어안고 거칠게 만지작거리기 시작한다. 처음엔 저항하지만 힘으로는 당해낼 수 없어 손과 입으로 그를 달래려 한다. 그러나 그의 격렬한 욕망 앞에서 점차 잊고 있던 자신의 여성성을 떠올리게 된다. 깊은 밤, 잠들지 못한 어머니는 스스로를 위로하기 위해 자위를 시작한다. 심장이 빨라지고 욕정이 치솟으며 여러 번 절정에 오르지만 여전히 만족하지 못한다. 아들은 그 장면을 목격하고 그녀 앞에 선다. 이미 마음을 연 어머니는 딱딱하게 선 아들의 음경에 삽입된다. 속이 가득 찬 채로 강렬한 쾌락에 휩싸여 그녀는 순식간에 격렬한 오르가즘을 경험한다.