두 학생이 깊어지는 유대와 최초의 동성 경험을 하게 된다. 어릴 적 부모의 이사로 헤어졌던 절친 나나와 마리는 오랜만에 재회하여 여행의 여유로운 분위기 속에서 더욱 가까워진다. 깊은 선탠을 한 침착한 나나는 백옥 같은 피부에 졸린 듯한 눈매를 가진 여성스러운 마리를 이끌며, 온천의 포근한 분위기 속에서 부드러운 키스로 관계를 시작한다. 방으로 돌아온 둘은 알몸으로 서로를 끌어안으며 나나가 마리를 절정에 이르게 한다. 이어 나나는 자신을 내맡기고, 마리에게 오르가즘을 경험하게 되며 쾌락을 만끽한다. 마지막으로 둘은 음순을 맞대며 서로의 감정과 감각을 극대화시키고 동시에 황홀경에 도달한다. 그들의 깊어지는 관계가 사실적이고 친밀한 방식으로 그려진다.