쉰 살가량의 매력적인 중년 엄마가 새로운 파트너와 재혼을 고려하고 있다. 그러나 그녀의 아들은 엄마를 자신만의 것으로 지키고 싶어 하며 재혼 소식을 듣고 격렬한 분노를 느낀다. 그는 왜곡된 애정으로 엄마를 압도하며, 성숙하고 풍만한 그녀의 젖가슴을 거칠게 만진다. 혼란스럽지만 흥분을 느낀 엄마는 점점 몸이 달아오르며 아들의 음경을 입안에 넣고 사정하도록 유혹한다. 점차 왜곡된 모성 본능에 사로잡힌 그녀는 아들과의 육체적 관계를 갈망하게 되고, 본능에 휘둘린 망가진 엄마와 아들은 극도로 타락한 관계 속으로 빠져든다.