전 여자친구가 되어버린 전 학급 친구를 다시 만난 후, 충동적으로 친구와 함께 그와 놀다가 그의 거대한 음경에 홀딱 빠진 전 여자친구를 불러냈다. shemale이 된 친구의 놀라운 외모에 충격을 받은 나는 친구와 함께 그녀와 장난을 치기 시작했다. 또한 그가 아직 남자였을 때의 전 여자 동료까지 불렀고, 처음엔 놀랐지만 그녀 역시 점차 그의 음경에 끌리게 되었다. 어느새 나와 shemale 친구, 그의 전 여자친구 사이에 복잡한 관계가 형성되었고, 격렬한 3P로 번졌다. 이 삼각관계의 전개는 본 적 없는 이상하면서도 엄청나게 매혹적인 방식이었다.